上周人行举行3,300亿7天期逆回购操作,4,000亿1年期MLF操作,全周净投放5,300亿,由于MLF操作利率稳固,以是预期本月LPR利率稳固。我们以为人行的钱币政策操作仍较为克制,以精准滴灌疏通传导机制为主,后续仍有降逆回购利率及定向降准的时机,但会大局限扩表,以是今年下半年港股出现单边整体(周期股、增添股、价值股普涨)大行情时机较小。

  内陆第二季GDP同比增添3.2%,上半年同比镌汰1.6%,优于市场预期,第一至第三产业分别同比增添3.3%/4.7%/1.9%。牢靠资产投资是拉动GDP增添的主要来源,第二季投资拉动GDP 5.01%增添,主要是基建及房地产投资,净出口拉动0.53%,消费拖累2.35%。6月社零同比镌汰1.8%,1-6月社零累计同比镌汰11.4%,环比改善2.1个百分点,但网上实物销售同比增添加速至25.7%,实物网上零售占比增进至25.2%,主要由于618网上促销活动拉动网上零售。我们以为线下往在线转移是个大趋势,对电商、快递、云计算、数据中心等行业恒久利好。

  恒指公司昨公布将于2020年7月 27日推出恒生科技指数,新指数将会追踪经筛选后最大30间于香港上市的科技企业,包罗网络、金融科技、云端、电商及数码营业。由于恒生指数成份股的结构落伍于市场发展,因此改良恒指及推出科技相关指数是迫在眉切,但我们不以为恒生科技指数可以或许完全取代恒指,而是两个指数并行发展,像纳指跟道指一样。目前投资者的仓位若持有过多科技股,他们难以用指数期货或期权对冲持仓,而香港的股票期权只涵盖市值较大或成交量较多的股份,为投资者带来未便。我们预期港交所未来或推出与恒生科技股指数相关期货或期权产物,而ETF刊行商亦有望推出追踪的ETF,这有利富厚港股市场的产物及牢固金融中心职位。

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